Ausschreibung der Privatwirtschaft Interessentensuche für Minderheitsbeteiligung

Öffentliche Bekanntmachung zur Suche von Interessenten für den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 49% an der Flughafen Linz GesmbH

Die Flughafen Linz GesmbH, FN 75776k, mit Sitz in Hörsching („FLG“) betreibt den Linz Airport. Nachdem zuletzt ein 50% Geschäftsanteil mittelbar von der Stadt Linz erworben wurde, steht nun die FLG im Alleineigentum des Landes Oberösterreich im Wege der OÖ Verkehrsholding GmbH. Bei der OÖ Verkehrsholding GmbH handelt es sich um eine im Alleineigentum der OÖ Landesholding GmbH stehende Gesellschaft, die wiederrum im alleinigen Eigentum des Landes Oberösterreich steht. 

Die FLG, in Abstimmung mit dem Land Oberösterreich und der OÖ Verkehrsholding GmbH, beabsichtigt einen strategischen Investor zu suchen, der eine Minderheitsbeteiligung von bis zu 49% halten soll. Die Mehrheitsbeteiligung von zumindest 51% soll weiterhin mittelbar durch das Land Oberösterreich gehalten werden, um damit den öffentlichen und strategischen Einfluss auf diese für Oberösterreich bedeutsame Infrastruktur dauerhaft zu sichern.

Im Rahmen der Interessentensuche soll ein langfristig orientierter und finanzstarker Investor gesucht werden, der auf Basis des derzeitigen Beteiligungskonzeptes im Wege einer Kapitalerhöhung oder einer Anteilsabtretung verbunden mit einer Leistung eines Gesellschafterzuschusses an die FLG eine Beteiligung von bis zu 49% an der FLG erwerben soll. Neben der Equity-Bewertung stellen unternehmerisches Know How, die finanzielle Ausstattung, potenzieller Marktzugang und die Bereitschaft, zusätzliches Kapital zur Absicherung und Weiterentwicklung des Flughafens einzubringen, für die Interessentenauswahl entscheidende Kriterien dar.

Interessenten sind eingeladen, spätestens bis 11.01.2027 ihr Interesse an der Teilnahme am Transaktionsprozess per E-Mail zu Handen des beauftragten Transaktionsberaters KPMG Advisory GmbH, Kudlichstraße 41, A-4020 Linz, Mag. Gerald Punzhuber (gpunzhuber@kpmg.at) zu bekunden. Neben der Darstellung der Grundsätze der Bewertungsüberlegungen wird die Abgabe eines Strategiekonzepts erwartet, das insbesondere die Attraktivierung des Geschäftsmodells, zukünftige Investitionen und die strategische Perspektive zur langfristigen Absicherung und Weiterentwicklung des Flughafens beschreibt. Darüber hinaus ist in der Interessensbekundung die Finanzkraft des Investors darzulegen.

Ausgewählten Interessenten wird in weiterer Folge nach Abgabe einer Vertraulichkeitserklärung ein Infopackage zur Verfügung gestellt, auf dessen Basis die Abgabe eines unverbindlichen Angebots und die Detaillierung des Strategiekonzepts erfolgen soll. Auf Basis der einlangenden unverbindlichen Angebote entscheidet die FLG in Abstimmung mit dem Land Oberösterreich, ob und gegebenenfalls welche Interessenten in eine weitere Prozessphase einschließlich der Möglichkeit einer Due Diligence eingeladen werden. Über allfällige anschließende Prozessschritte wird in weiterer Folge entschieden. Genauere Details werden den Interessenten jeweils im Rahmen von Prozessbriefen bekannt gegeben.

Die FLG, in Abstimmung mit dem Land Oberösterreich und die OÖ Verkehrsholding GmbH, behält sich in jeder Phase vor, die Interessentensuche und einen allfälligen anschließenden Transaktionsprozess ohne Angabe von Gründen zu ändern, zu ergänzen, zeitlich zu verschieben, zu unterbrechen, auf bestimmte Interessenten zu beschränken oder zur Gänze abzubrechen. Es besteht insbesondere keine Verpflichtung, Interessenten im Rahmen einer Anteilsabtretung und/oder Kapitalerhöhung an der FLG zu beteiligen.

Flughafen Linz GesmbH